Al igual que otros proveedores de servicios financieros personales, estamos obligados por ley a informar a nuestros clientes de nuestras políticas con respecto a la privacidad de la información del cliente. Seguimos continuamente estrictos estándares profesionales de confidencialidad más rigurosos que los exigidos por la ley. La protección de su derecho a la privacidad siempre ha sido una de nuestras principales preocupaciones.

Tipos de información personal no pública que recopilamos
Recopilamos información personal no pública sobre usted que usted proporciona o que obtenemos con su autorización. Ejemplos de fuentes de esta información incluyen llamadas telefónicas de clientes, correos electrónicos, hojas de trabajo y documentos; organizadores de planificación financiera de clientes; declaraciones de impuestos; y cuestionarios sobre la historia financiera.

Partes a las que divulgamos información
La información personal que obtenemos de clientes actuales y anteriores mientras brindamos servicios de contabilidad no se divulga, excepto cuando lo exija o lo permita la ley. Las divulgaciones permitidas incluyen proporcionar información del cliente a nuestros empleados y, en circunstancias limitadas, a terceros que requieran dicha información para ayudarnos a brindar servicios al cliente. Hacemos hincapié en la naturaleza confidencial de la información que se comparte en todas estas situaciones.

Protección de la seguridad y confidencialidad de la información de clientes actuales y anteriores
Conservamos registros relacionados con los servicios profesionales prestados para que podamos ayudarlo mejor con sus necesidades profesionales. Además, los registros se conservan en algunas circunstancias para cumplir con las pautas y los requisitos profesionales. Para proteger su información personal no pública, mantenemos medidas de seguridad electrónicas, físicas y de procedimiento de conformidad con los estándares profesionales. Su privacidad, nuestros requisitos de ética profesional y nuestra capacidad para brindar servicios financieros de calidad son importantes para nosotros. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad, por favor llámenos

POLÍTICA Y PRIVACIDAD